Yahxin.space- task 【深瑞】【商务会议】CRM逻辑优化<details> 🔽 ⏳ 2025-05-29 📅 2025-05-30 ✅ 2025-05-29
- task 【深瑞&能源】转签订单互相回写项目号 ➕ 2025-04-11 ⏳ 2025-05-29 📅 2025-05-30 ✅ 2025-05-29
- 【深瑞】转【能源】 回写项目号
- 触发点：订货记录中采购兄弟公司项目号（即为对应能源订单的项目号），发生变化时，触发回写即可
- 目标ERP字段：转签能源项目号
- 【能源】转【深瑞】 回写项目号
- 触发点：订货记录中采购兄弟公司项目号（即为对应深瑞订单的项目号），发生变化时，触发回写即可
- 目标ERP字段：转签项目号
需求描述
您好，针对4.1沟通的CRM功能问题，经会议讨论已明确处理方案及责任人，现将当前进度及重点事项同步如下，烦请协作推进。
| 问题描述 | 处理方案 | 处理状态 | 计划完成时间 |
|---|---|---|---|
| 1）在 ERP 手动新建合同长时间未同步到 CRM； 2）CRM 根据订货记录在 ERP 自动创建的销售合同，未把 ERP 合同数据传输失败，导致 CRM 里只有订单没有合同，且系统无提示 | 1.系统资源问题，无解，遇到问题反馈信息化处理。 2.针对新合同订货记录，CRM增加校验：订货记录审批后，系统校验ERP销售合同是否取回。 | 处理中 | 2025-05-10 |
| CRM 与 ERP 的订单关闭状态不一致，需在 CRM 手动拉取 ERP 信息 | 在商务助理节点增加校验，当商务助理打开变更单编辑页时，若系统判断整单关闭状态为空，系统自动拉取整单关闭状态。 | 处理中 | 2025-05-10 |
| 在 ERP 发起变更时 / 变更单流程走完后同步报错 CRM 已存在变更单，实际上 CRM 无变更单 | 排查CRM上锁/解锁逻辑（ESB上锁解锁更新失败） | 处理中 | 2025-05-17 |
| 转签能源的订单，生成能源项目号后自动回填，减少商务手工回填 | CRM做监听，反写能源项目号回深瑞销售订单上（参照上锁解锁逻辑利用ESB更新） | 处理中 | 2025-05-17 |
IT执行
时间线
- 2025-06-12 14:04
- 工单完结
需求确认
执行方案
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针对销售合同返回不及时问题
- 订货记录审批结束后，CRM系统自动校验ERP销售合同是否取回，如未取回，则通知到商务审批人
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针对变更单，CRM 与 ERP 的订单关闭状态不一致问题
- 在商务节点增加逻辑，当商务助理打开变更单审单时，若系统判断整单关闭状态为空，系统自动拉取整单关闭状态。
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深瑞&能源转签项目号回写
- 转签后订单项目号生成时触发回写
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新建工作流，侦听订货记录，审核结束后执行，订单审批后执行合同取回检验
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转签项目号回写 转签订单（例如深瑞转能源），深瑞订单新建审批结束后，会生成对应能源的订货记录，能源的订货记录在合同同步节点之后会生成项目号、合同号，此时生成项目号会回写到深瑞的订货记录采购兄弟公司项目号上。 需求：需要在采购兄弟公司项目号，被回写值的时候，调用深瑞的ERP的接口，把该字段补充到对应销售订单的转签能源项目号上
转签项目号回写逻辑已实现，经观察无错误