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ITGDSQ【2025-04-02】048

9分钟阅读

  • task 【深瑞】订单审批流程调整 ➕ 2025-04-03 ✅ 2025-04-16

需求描述

1、相关流程（见附件）：

（1）订货记录流程：①常规订单、②GS/TS单、③转签订单。

（2）订单变更单流程：④常规变更单、⑤转签变更单、⑥设计变更单

2、需求：

（1）流程①-③：若 项目总额≥300万 或 是否整单转签=是，在“商务主任”节点之后，新增“商务主任复核”审批节点（审批人为乔克），其它审批节点和条件不变。

（2）流程③⑤：销售代表属于深瑞营销 且 是否整单转签=是，按现有的项目利润率小于15%的流程走

（3）流程①③④⑤⑥：若单据满足触发省区、大区负责人审批条件，在商务专员节点审批后，给营销发送邮件及CRM提醒。提醒要求如下：

标题：CRM审批流程通知_流程关联对象_单据编号 正文：请注意，该流程即将经省区/大区负责人审批

流程关联对象流程主题
工程名称单据编号
项目号合同号
利润类型订单利润率
变更前项目利润率变更后项目利润率
流程开始时间流程状态
当前处理人流程待处理人
温馨提示以下条件需要经省区/大区负责人审批：
①订货记录为利润类型为低利润
②项目利润率＜15%
③变更后项目利润率-变更前项目利润率≥5%。

附件：审批流程截图.png 审批流程截图2.png

IT执行

时间线

  • 2025-04-16 17:46
    • 调整完毕
  • 2025-04-08 16:17
    • 与需求人沟通，第三点暂且搁置
  • 2025-04-03 15:22
    • 需求人反馈：在交期非紧急&正常/中风险&正常利润条件后做需求二调整

需求确认

  1. 条件中项目总额是指什么金额？商务主任复核阶段需要配置什么审批内容？
  2. 需求二，流程③⑤：销售代表属于深瑞营销 且 是否整单转签=是，按现有的项目利润率小于15%的流程走，具体是什么意思？
  3. 可做调整

执行方案

  1. 合同总额或订单总额≥300万 过商务主任复核节点，审批内容同商务主任节点 审批条件配置

新增节点

  1. 交期非紧急 & 创建人不属于系统 & 高风险或负利润或项目利润率＜15% & 国网集招 & 项目金额≥300万
    1. 销售经理发起 > 商务助理 > 商务专员 > 商务主任 > 商务主任复核
  2. 交期非紧急 & 创建人不属于系统 & 高风险或负利润或项目利润率＜15% & 非国网集招 & 项目金额≥300万
    1. 销售经理发起 > 商务助理 > 商务专员 > 商务主任 > 商务主任复核 > 省区负责人审批 > 大区负责人审批
  3. 交期紧急 & 创建人不属于系统 & 高风险或负利润或项目利润率＜15% & 项目金额≥300万
    1. 销售经理发起 > 商务助理 > 商务专员 > 商务主任 > 商务主任复核 > 计划 > 省区负责人审批 ⇒ 大区负责人审批

已做调整：

  1. 修改流程，商务主任节点后新增商务主任审核节点，条件为：项目金额大于等于300万

    1. 订货记录 订单审批流程——深瑞（GS/TS）
    2. 订货记录 订单审批流程——深瑞
    3. 订货记录 订单审批流程——深瑞-转签
    4. 销售订单 子订单审批——深瑞

  2. 修改流程，条件为：项目利润率小于15%

    1. 订单审批流程——深瑞-转签 2025-04-03 17:40
      1. 交期非紧急 & 创建人不属于系统 & (高风险或负利润)&项目利润率＜15% & 非国网集招 & 项目金额≥300万
        • 销售经理发起 > 商务助理 > 商务专员 > 商务主任 > 商务主任复核 > 省区负责人审批 > 大区负责人审批
      2. 交期紧急 & 创建人不属于系统 & (高风险或负利润)&项目利润率＜15% & 项目金额≥300万
        • 销售经理发起 > 商务助理 > 商务专员 > 商务主任 > 商务主任复核 > 计划 > 省区负责人审批 ⇒ 大区负责人审批
    2. 订单审批流程——深瑞 2025-04-03 18:59
      1. 交期非紧急 & 创建人不属于系统 & (高风险或负利润)&项目利润率＜15% & 非国网集招 & 项目金额≥300万
        • 销售经理发起 > 商务助理 > 商务专员 > 商务主任 > 商务主任复核 > 省区负责人审批 > 大区负责人审批
      2. 交期紧急 & 创建人不属于系统 & (高风险或负利润)&项目利润率＜15% & 项目金额≥300万
        • 销售经理发起 > 商务助理 > 商务专员 > 商务主任 > 商务主任复核 > 计划 > 省区负责人审批 ⇒ 大区负责人审批

  3. 商务专员节点满足条件，给营销发送邮件提醒

    涉及审批流程：①③④⑤⑥

    1. 订货记录

    转换前条件

    1. 交期非紧急 & 是否函数生成≠是 & (高风险|负利润) & 项目利润率<15 & 渠道分类≠A.国网集招 (高风险|负利润) & 项目利润率<15 & 渠道分类≠A.国网集招

    2. 交期非紧急 & 是否函数生成=是 & 项目利润变化率≥5% | 变更后项目利润率<15% & 渠道分类≠A.国网集招 (项目利润变化率≥5% | 变更后项目利润率<15%) & 渠道分类≠A.国网集招

    3. 交期紧急 & 是否函数生成≠是 & (高风险|负利润) & 项目利润率<15 & 渠道分类≠A.国网集招 (高风险|负利润) & 项目利润率<15 & 渠道分类≠A.国网集招

    4. 交期紧急 & 是否函数生成=是 & 项目利润变化率≥5% | 变更后项目利润率<15% & 渠道分类≠A.国网集招 (项目利润变化率≥5% | 变更后项目利润率<15%) & 渠道分类≠A.国网集招 转化后条件

    5. 是否函数生成≠是 & 负利润 & 项目利润率<15 & 渠道分类≠A.国网集招

    6. 是否函数生成≠是 & 高风险 & 项目利润率<15 & 渠道分类≠A.国网集招

    7. 是否函数生成=是 & 变更后项目利润率<15% & 渠道分类≠A.国网集招

    8. 是否函数生成=是 & 项目利润变化率≥5% & 渠道分类≠A.国网集招

    9. 订单变更单

      1. 项目利润变化率 ≥ 5 & 变更后项目利润率 ＜ 15

关系图谱

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