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晨会汇报

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cloud : 周报填写直达

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2024-08-13

主要是通过写点业务代码、修改流程去熟悉CRM的开发规范以及了解各个模块的业务，包括在新建编辑界面新建提示、同步数据状态、流程新建或者修改分支等等。再就是学习维护CRM每天遇到的问题、处理一些需求简单的工单。最后在学习中目前比较顺利，后面的话就是继续去在实际操作中了解公司业务，熟悉CRM的开发维护，参与OA流程培训。

2024-09-03

前面两周呢主要是CRM招投标业务模块的了解以及FAQ与之相关的需求处理，再就是OA建模引擎的培训及实践，还有就是学习并处理一些运维群的问题。后面呢计划继续熟悉上手CRM各个模块的运维和需求开发，参与OA二开培训并进行实践，继续学习运维群中的问题。

2024-09-24

前面两周，主要是对深瑞合同评审、订单这些审批流做了一些调整，还有就是招投标系统一些问题的处理，再就是处理了一些CRM集成流历史的错误问题，其他的方面就是对平时微信运维群中给出反馈。后面的时间计划完成OA上电力相关的审批流修改工单以及做一下招投标她们需要的报表和数据同步，及时解决微信群里的问题。

2024-10-09

前面工作的几天，主要是招投标配置报价模块的业务学习以及流程优化，新增退回流程，电力订单审批流程针对一些营销新建订单需要跳过上级领导审批进行调整并进行测试上线，再就是对招投标所需要的当量体现，做了一些报表，最后是运维群中商务、营销有关CRM问题的反馈。后面的话跟进CRM整理文档的进度以及人资系统和CRM人员在职状态不同步问题的跟进、学习CRM上费用相关的业务和问题解决、招投标标前合同评审流程的新增和修改。

2024-10-22

前面几天的学习和工作，主要是电力和智联部分人员轮岗，相关CRM权限也要同步更改，目前已完成；汇阳开票新增软件标识，将软件金额和硬件金额分开计算，目前已完成，待上线测试；CRM新增常规外购价格库列表，由商务维护，营销进行检索查看，目前已完成，再就是上周从CRM到ERP的销售合同集成流同步延时导致有些合同没有及时拉到CRM这个问题，上周CRM正在查原因，目前正在处理，最后是运维群中商务、营销有关CRM问题的反馈。后面的话跟进CRM整理文档的进度、学习CRM上费用相关的业务和问题解决、订单流程新增利润率等字段、继续完成招投标标前合同评审流程新增和修改。

2024-11-05

前面两周的工作主要是深瑞订单模块原单和变更单新增项目利润率，后续会以此作为审批流调整的依据，目前已完成并测试上线。再就是变更单新建及商务节点新增产品是否禁用判断，避免营销下单选到已被禁用的产品，目前已完成并测试上线。因前面新增CY项目规则，订单、开票模块有变更实际客户的需求，crm同步新增实际客户字段并对接到erp。最后就是CRM各个公司运维群的问题的处理。后面的话继续跟进CRM整理文档的进度，订单模块审批流中新增客户是否分配校验，产品大类新增南网品类选项并对接到erp。

2024-11-19

前面两周主要工作是针对CY订单开票、变更单，新增实际客户相关字段并对接ERP，预计这周上线。再就是合同评审流程关联投标项目并且非海外项目流程新增技术评审节点，目前已经上线。然后是修正招投标报表、拆单逻辑，解决拆单当量丢失的问题，最后是对各个模块运维群中的问题进行响应、解决CRM上数据同步、函数、流程等错误。后面的话，主要是事业群各公司合同评审流程合并和CY订单实际客户字段对接上线的需求、运维群问题响应。

2024-12-03

上两周我的主要工作为一下几个方面：

  1. 深瑞预设计合同新建时新增CY项目规则校验，填写实际客户并对接ERP。
  2. 事业群合同评审流程合并需求沟通。
  3. 上周三因CRM和ERP系统出错导致当天的数据无法同步，这些数据任行和我已经及时手动处理完毕，后续也排查当天的审批流程是否还有异常。
  4. CRM上线运维群中的问题解决。 后面的话，继续完成事业群合同评审流程的合同需求

2024-12-17

前面两周的主要工作是：

  1. 深瑞、能源的让步发货流程和电力开票流程优化。
  2. 沟通测试事业群合同评审流程，这里用户还没给出回复。
  3. 解决深瑞招投标技术当量重复计算的问题。
  4. 运维群问题的响应。 后面的任务是推进合同评审流程的测试、24年费用账户转25年费用账户的需求。

2024-12-31

前面两周的主要工作是：

  1. 事业群合同评审流程上线试运行
  2. 深瑞24年费用账户转25年费用账户
  3. 电力开票通知单流程优化
  4. 运维群问题的响应 后面的任务是能源合同评审流程优化，25年费用账户期初同步财务共享。

2025-01-14

前面两周的工作主要是：

  1. 能源和综能合同评审流程优化
  2. 深瑞招投标招标公告当量逻辑调整、制标流程新增资格预审确认。
  3. 深瑞24年费用账户结转25年费用账户逻辑更改和初始数据修改 后面的任务是能源开票税额计算逻辑修改、深瑞组织架构调整，并同步对相关流程进行调整

2025-02-18

前面一段时间的工作主要是：

  1. 能源订单流程审批节点调整，合同让步申请流程调整
  2. CRM上电力组织架构及营销人员数据数据维护
  3. 综能合同评审新增主体及项目规则，并增加集成流对接，以生成对应的合同信息
  4. 深瑞部分流程随组织架构调整、费用账户费用发放账户匹配逻辑修改，客户分配新增华控和鹏瑞组织的分配 后面的任务是能源费用模块建设沟通、能源招投标当量模块建设沟通

2025-03-04

前面两周的工作主要是：

  1. 事业群合同评审流程审批节点的调整
  2. 深瑞订货记录审批流程和字段调整
  3. 深瑞费用模块数据维护
  4. 综能订单业务上线建设沟通，目前正在等待ERP给出字段清单，由CRM这边进行对接 后面的任务是电力订货记录字段调整、能源费用模块需求。

2025-03-18

前面两周的工作主要是：

  1. 深瑞招投标海外部分基础资料的重构以及整体逻辑的优化
  2. 电力订单、合同数据维护，目前正在处理中
  3. 深瑞预支申请数据维护，解决费用扣除错误的问题 后面的任务是深瑞海外正式招投标模块优化、协助电力商务维护订单和合同数据、25年深瑞费用计算逻辑调整

2025-04-01

前面两周的工作主要是：

  1. 深瑞招投标海外模块逻辑调整，已经调整完毕，需求人正在测试
  2. 电力合同、订单数据维护，例如字段超长、客户不存在等问题，也已经跟进解决完毕
  3. 深瑞费用模块数据维护，包括预支、合同费用漏发或发放错误问题，数据已处理，逻辑也同步调整 后面的任务是深瑞25年费用计算逻辑同政策调整、财务共享和CRM对接问题跟进、能源招投标当量建设

2025-04-15

前面两周的工作主要是：

  1. 事业群合同评审流程调整，修正多次触发邮件提醒的问题 ITGDSQ【2025-04-03】048
  2. 深瑞变更单流程增加订单取回校验逻辑 2025-04-08
  3. 深瑞订单、变更单审批流程调整需求，目前还在调整中 ITGDSQ【2025-04-02】048
  4. 深瑞招投标模块数据权限控制逻辑修正 【深瑞】24年费用基础资料停用 后面的任务是能源招投标当量模块建设、深瑞变更单商务节点提示优化

2025-04-29

前面两周的主要工作是：

  1. 能源当量建设基础资料重构
  2. 深瑞变更单流程逻辑和字段逻辑优化
  3. 深瑞销售合同编辑新增统计日期校验逻辑 后面任务是能源当量模块建设、CRM数据集成流问题处理

2025-05-13

前面两周的主要工作是：

  1. 能源当量模块建设
  2. 深瑞订单模块逻辑调整 晨会暂停，推迟到下周二

2025-05-20

前面两周的主要工作是：

  1. 能源招投标当量模块搭建以及对应报表的制作
  2. 深瑞订单模块单据类型字段重构并增加ERP对接
  3. 深瑞费用和财务共享对接问题跟进 后面任务是能源配置报价模块搭建并适配当量、深瑞TS单OA和CRM对接、能源订单模块新增项目利润率逻辑

2025-06-04

前面两周的主要工作是：

  1. 配置报价模块给能源做适配
  2. 深瑞订单模块实现字段联动，销售合同新建逻辑优化
  3. 深瑞开票历史数据处理、应收票据审批流调整 后面的任务是能源正式招投标部分适配当量、深瑞TS单OA和CRM对接、能源订单部分在CRM新增项目利润率逻辑

2025-06-17

前面两周的主要工作是：

  1. 【深瑞】能源总包大区费用核算及逻辑修正，并提供核算入口给业务部门
  2. 【深瑞】销售合同、合同变更新增行业分类校验逻辑
  3. 【能源】订单部分新增项目利润率逻辑
  4. 【智联】合同评审和开票流程调整 后面的任务是：事业群合同评审流程调整，订单模块增加CY项目规则校验

2025-07-01

前面两周的主要工作是：

  1. 【深瑞】合同评审、订单模块逻辑及校验调整
  2. 【深瑞】费用模块数据核算以及接口问题跟进
  3. 【电力】合同、订单数据维护 后面的计划是：启橙订单模块改造、深瑞CY订单开票逻辑调整

2025-07-15

前面两周的主要工作是：

  1. 【启橙】订单模块调整，目前改造后下单流程已经上线了，后续继续调整相关审批流程
  2. 【深瑞】订单模块CY项目规则逻辑修正
  3. 【深瑞】25年费用政策沟通 后面的任务是：【启橙】订单模块审批流程调整、【深瑞】25年费用政策需求执行

2025-07-29

前面两周的主要工作是：

  1. 【深瑞】费用模块逻辑调整
  2. 【启橙】订单模块审批流程配合用户测试 后面的任务时：【深瑞】订单模块利润率逻辑调整、【深瑞】费用模块配合用户测试

2025-08-12

前面两周的主要工作是：

  1. 【深瑞】订单模块利润率逻辑调整并配合业务核实历史数据
  2. 【深瑞】认款单发起认款变更后的权限调整
  3. 【启橙】订单审批流程改造，目前已上线进行试用 后面的任务是：【深瑞】费用逻辑上线以及25年费用数据核算、深瑞订单行业分类&渠道分类新增选项&费用模块同时调整

2025-08-26

前面两周的主要工作是：

  1. 【深瑞】费用逻辑调整及数据核算，目前正在逐步上线核算
  2. 【综能】CRM审批流程、权限随人员流动同步调整 后面的任务是：【深瑞】费用调整、【电力】合同评审流程调整

2025-09-09

前面两周的主要工作是：

  1. 【电力】合同评审流程调整。电力100万以上合同走事业群合同评审流程，因此需要对原电力流程的分支、审批人进行调整
  2. 【深瑞】订单模块中项目利润率校验及提示优化
  3. 协助商务梳理CRM系统各模块操作 后面的任务是：【深瑞】费用逻辑调整及数据核算、【启橙】订单模块改造

2025-09-23

前面两周的主要工作是：

  1. 【深瑞】解决部分历史合同数据缺失的问题，同步调整认款相关报表
  2. 【深瑞】费用模块逻辑梳理，昨天业务那边又给出了一版政策，后续继续进行调整
  3. 【综能】审批流程调整
  4. 【启橙】订单模块权限调整和流程改造 后面的任务是：【深瑞】费用逻辑调整及数据核算、【启橙】订单模块改造

2025-10-28

前面几周的工作主要是：

  1. 【深瑞】营销海外费用政策修改
  2. 【启橙】合同预设计模块搭建及合同变更流程改造
  3. 【深瑞】订单模块字段校验逻辑调整
  4. 【能源】混合订单子订单流程校验逻辑优化 后面的任务是：【深瑞】新产品费用逻辑增补、【启橙】订单变更模块搭建

2025-11-24

前面几周的工作主要是：

  1. 【事业群】合同评审流程调整
  2. 【启橙】订单变更模块搭建及字段重构
  3. 【深瑞】新产品费用逻辑增补
  4. 【智联】费用逻辑梳理 后面的任务是：【深瑞】费用模块优化调整、【智联】费用模块调整

2025-12-09

前面两周的主要工作是：

  1. 【事业群】合同评审流程加入能源相关节点并且增加全流程填写信息控制
  2. 【深瑞】订单模块价税合计校验逻辑优化 后面的任务是：【深瑞】订单模块审批流程改造、协助商务核算费用数据

2025-12-23

前面两周的主要工作是:

  1. 深瑞25年费用新增国网单一来源费用并对该类合同进行费用重算
  2. 针对深瑞订单未关联投标编号问题做逻辑增补并刷新历史数据 后面的任务是：【深瑞】订单模块审批流程改造、深瑞费用跨年调整

2026-01-06

前面两周的主要工作是：

  1. 深瑞25年合同费用数据核算
  2. 深瑞费用跨年调整，然后调整后暴露出的问题本周内会修正完毕 后面的任务是：【深瑞】订单模块审批流程改造、【深瑞】EIP关联业务调整至CRM

2026-01-20

前面两周的主要工作是：

  1. 深瑞25年A&B类费用政策调整及数据核算
  2. 深瑞订单模块审批流程改造，目前已交由用户进行测试，预计本周内上线 后面的任务是：【深瑞】EIP关联业务调整至CRM

2026-02-03

前面两周的主要工作是：

  1. 【深瑞】EIP关联业务调整至CRM，目前已上线
  2. 深瑞订单模块审批流程调整
  3. 能源认款流程调整 后面任务是：【深瑞】历史合同费用逻辑修正、协助商务进行数据核算。

2026-03-03

前面几天的主要工作是：

  1. 【深瑞】历史合同费用逻辑修正并对历史数据进行核算
  2. 【深瑞】费用预支申请账户汇总逻辑调整 后面的任务是：推进【高能】CRM开票、认款业务测试上线，【深瑞】开票模块流程优化

2026-03-17

前面两周的主要工作是：

  1. 【深瑞】开票模块流程优化
  2. 【深瑞】费用模块公共费逻辑修正
  3. 【高能】认款模块匹配逻辑调整 后面的任务是：【高能】回款报表修改、CRM冗余函数清理

2026-03-31

前面两周的主要工作是：

  1. 【深瑞】费用模块26年政策调整，26年合同费用重算
  2. 【深瑞】CRM订单新增成本字段与ERP对接
  3. 【综能】订单流程节点调整 后面的任务是：【深瑞】费用模块改造、【高能】回款模块测试以及历史回款数据导入

2026-04-14

前面两周的主要工作是：

  1. 【高能】历史回款数据处理
  2. 【深瑞】历史清欠数据导入系统
  3. 【深瑞】26年费用政策梳理 后面任务是：【深瑞】费用模块额度池相关逻辑开发、【高能】历史开票数据处理

2026-04-28

前面两周的主要工作是：

  1. 【深瑞】费用模块改造，已完成基础资料整理以及政策匹配逻辑的开发
  2. 【启橙】订单模块合同号生成逻辑修正以及历史错误数据的修正
  3. 【深瑞】合同费用拆分适配能源营销 后面的任务是：【深瑞】费用模块费用计算逻辑的开发、深瑞设备即时库存通知营销需求沟通
done between "2026-04-13" and "2026-04-28"

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