Yahxin.space- task 【深瑞】招投标海外业务逻辑调整 ✅ 2025-05-07
需求描述
- 海外
- 配置报价项目
- 字段调整，详情页布局调整
- 商机、大区 不需要该字段
- 配置报价截止时间状态 不需要
- 招标行业分类 F1、F2、G1、G2、J1、J2
- 标书等级 需要和商务确认
- 配置当量不需要展示
- 技术当量逻辑 重构
- 技术完成时间 需要放在项目完成后进行填写 需要逾期提醒（提前一天或者两天）
- 投标价 在未中标时需要提现
- 毛利率 做参考
- 中标通知书是否返回 不需要
- 新增失标原因 单选
- 新增客户信息表，招标单位从表中选择获取
- 计划分配之后自动发邮件提醒执行人
- 历史数据导入，需要开通权限
- 新增报表，需要给出具体条件
- 字段调整，详情页布局调整
- 制标项目在线制标
- 字段调整、详情页布局调整
- 投标主编号 和 投标编号 一致的，字段冗余
- 报名包号、报名人、商务制标审核人为商务使用字段，技术不需要
- 多余按钮确认
- 新增数据报表，需要给出具体条件
- 字段调整、详情页布局调整
- 配置报价项目
IT执行
时间线
- 2025-05-07 09:34
- 工单关闭
- 2025-04-03 15:59
- 关闭中标反馈 投标价（万元） 的反馈入口 国内投标不允许营销修改该字段信息
- 2025-03-26 11:47
- 调整完毕
- 2025-03-21 11:51
- 需求人提供入口字段
- 2025-03-14 16:02
- 完成配置报价项目模块逻辑
- 2025-03-12 11:20
- 需求沟通
- 2025-03-07 15:29
- 新增计划分配后发送邮件
- 2025-03-07 11:29
- 新增配置报价基础资料表
- 2025-03-05 17:51
- 逻辑转化
- 2025-03-05 17:21
- 整理业务逻辑
需求确认
配置报价项目
- 项目名称 ： 根据前几个文字，判断是否是风险国家，并给出提示
- 招标单位 ： 由原本的文本字段，更改为从客户信息表中选择客户
- 商机 ： 隐藏
- 大区（多选） ： 更改为营销大区，通过销售代表带出
- 地区（多选） ： 更改为销售分区，通过销售代表带出
- 配置报价截止时间状态 ： 隐藏
- 招标行业分类 ： 修改海外项目类别
- 标书等级 ： 需要知道划分依据和作用
- 配置当量 ： 改为工作量， == 制标当量（技术）+ 审核当量（技术）
- 技术完成时间 ： 更改为技术实际完成时间
- 要求技术完成时间 ： 新增 设置提前一天发起逾期预警。并可有制标人员申请延期，主管同意后，修改该时间
- 报名+包号 ： 隐藏
- 用户招标编号 ： 隐藏
- 限价（万元） ： 隐藏
- 投标价（万元） ： 更改为销售投标价
- 中标返回时间 ： 设置3个月逾期未返回中标情况的，系统自动发邮件跟催销售、制标主管和制标工程师，要求返回中标状态，包含中标厂家、金额、是否失标及原因、是否流标
- 失标原因 ： 新增 单选字段 >> 商务原因、方案原因、价格原因、品牌或平台原因、未完成投标
- 中标通知书是否返回 ： 隐藏
- 中标备注 ： 更改为中标经验及建议
- 招投标收口 ： 更改为失标分析及改进措施
- 常规监控 ： 隐藏
- 110kv及以上监控 ： 修改为115kV及以上监控
- 220kV及以上保护 ： 修改为230kV及以上保护
- 110kV及以下保护 ： 修改为115kV及以下保护
- 35kV及以下监控 ： 修改为60kV及以下监控
- 光伏/风电 ： 新增
- 储能 ： 新增
- 预制舱/移动变 ： 新增
- 总包EPC ： 新增
需要确认:
- 具体海外招标行业分类
- 需要给出客户信息表具体信息
- 具体当量计算逻辑
- 各个阶段发送提醒邮件的模板
- 目前投标中标情况反馈在系统上是否有体现
执行方案
配置报价项目
- 隐藏字段 ✅ 新建页
- 商机 ： 隐藏
- 配置报价截止时间状态 ： 隐藏
- 制标工程确认完成状态 ： 新建页布局规则已隐藏
- 制标工程师审核完成状态 ： 新建页布局规则已隐藏
- 制标主管审核确认状态 ： 新建页布局规则已隐藏
- 报名+包号 ： 隐藏
- 用户招标编号 ： 隐藏
- 限价（万元） ： 隐藏
- 中标通知书是否返回 ： 隐藏
- 常规监控 ： 隐藏
- 重构字段
- 大区（多选） ： 更改为营销大区，通过销售代表带出
- 增加从营销人员的带出逻辑
- 地区（多选） ： 更改为销售分区，通过销售代表带出
- 增加从营销人员的带出逻辑
- 项目名称 ： 根据前几个文字，判断是否是风险国家，并给出提示
- 已实现 UI事件
- 招标行业分类 ： 修改海外项目类别
- 新增 查找关联海外配置报价基础资料表
- 标书等级 ： 需要知道划分依据和作用
- 配置当量 ： 改为工作量， == 制标当量（技术）+ 审核当量（技术）
- 技术完成时间 ： 更改为技术实际完成时间
- 新增 技术实际完成时间 工作流赋值技术制标确认状态完成
- 投标价（万元） ： 更改为销售投标价
- 修改
- 中标返回时间 ： 设置3个月逾期未返回中标情况的，系统自动发邮件跟催销售、制标主管和制标工程师，要求返回中标状态，包含中标厂家、金额、是否失标及原因、是否流标
- 已完成该部分逻辑
- 招投标收口 ： 更改为失标分析及改进措施
- 新增
- 中标备注 ： 更改为中标经验及建议
- 新增
- 110kv及以上监控 ： 修改为115kV及以上监控
- 新增
- 220kV及以上保护 ： 修改为230kV及以上保护
- 新增
- 110kV及以下保护 ： 修改为115kV及以下保护
- 新增
- 35kV及以下监控 ： 修改为60kV及以下监控
- 新增
- 大区（多选） ： 更改为营销大区，通过销售代表带出
- 新增字段
- 招标单位 ： 新增查找关联字段<客户信息表>
- 新增 查找关联海外配置报价基础资料表
- 要求技术完成时间 ： 新增 设置提前一天发起逾期预警。并可有制标人员申请延期，主管同意后，修改该时间
- 新增
- 失标原因 ： 新增 单选字段 >> 商务原因、方案原因、价格原因、品牌或平台原因、未完成投标
- 新增
- 光伏/风电 ： 新增
- 新增
- 储能 ： 新增
- 新增
- 预制舱/移动变 ： 新增
- 新增
- 总包EPC ： 新增
- 新增
提醒字段-技术完成时间 ： 用于监视当前时间与要求技术完成时间的差值，以便实现提前一天发起逾期提醒
- 招标单位 ： 新增查找关联字段<客户信息表>
- 邮件通知
- 计划分配后发送邮件 Btn_t6MJ2__c ： 海外项目发送邮件 发送人：制标工程师 抄送：审核工程师、制标主管、营销人员
- ✅
- 要求技术完成时间，提前一天发送逾期提醒
- 已制作 并新增审批流 【配置报价】制标申请延期
- 六个月未返回中标情况，需要发送邮件提醒
- 已制作
- 计划分配后发送邮件 Btn_t6MJ2__c ： 海外项目发送邮件 发送人：制标工程师 抄送：审核工程师、制标主管、营销人员
- 系统权限配置
- 将海外配置报价基础资料库放入招投标管理系统菜单栏
- 给投标技术制标主管（深瑞） 添加权限
- 配置报价项目 导入
- 海外配置报价基础资料库 增删改查
- 技术在线制标新增当量确认审批流程 未制作
- 新增中标情况反馈入口 新增按钮 【配置报价】回填投标中标情况
- 中标经验及建议
- 失标分析及改进措施
- 中标金额
- 失标原因
- 中标厂家
- 销售投标价(万元)
- 投标中标情况
- 当量模块
- 在制标当量基础信息中新增海外项目当量
投标项目
技术负责人计划分配时会选择 用户属性 ：系统内、系统外、海外。考虑从该字段入手改造 ----- 2025-03-25 ------
- 新增字段
- 阶段填写 单选字段
- 一阶段代表配合总包投标
- 二阶段是指总包已经中标或者海外直销
- 标书状态 单选字段
- 延标
- 流标
- 弃标
- 失标原因 单选字段
- 商务原因(关系没到位、费用、项目置换)
- 方案原因(方案不够优化、业绩及资质不够)
- 价格原因(超过限价、最低价中标)
- 品牌或平台原因
- 未完成投标(延误)
- 失标分析及改进措施 多行文本
- 阶段填写 单选字段
- 隐藏字段
- 摘要部分字段无法隐藏
- 可以隐藏字段均已隐藏 条件为 用户属性等于海外
- 修改字段
- 字段为各组织共用，不做修改
- 大区、地区字段为新建时商务手动填写
- 招标单位 、 招标行业分类 为新建时填写，涉及国内数据统计，不做更改
- 当量模块
- 新增当量信息
- 配置当量 = 累加<填写的当量 * 基础表中对应的比重值>
- 制标当量（技术） = 配置当量
- 审核当量（技术） = 制标当量（技术） * 0.3
- 填写当量入口
- 按钮：【海外】技术当量填写
- 新增当量信息
- 报表模块 统计数量和中标金额
- 按一二阶段分类
- 按行业分类
- 按产品分类
- 按制标人员分类
- 邮件提醒
- 计划分配后发送邮件： 海外项目发送邮件 发送人：技术制标工程师 抄送：技术制标负责人、营销人员
- ✅
- 六个月未返回中标情况，需要发送邮件提醒 发送人：销售经理 抄送：技术制标工程师、技术制标负责人、商务制标人员、商务制标负责人、销售汇报对象
- ✅ 注：可通过按钮 投标项目/中标结果反馈 填写中标结果
- 计划分配后发送邮件： 海外项目发送邮件 发送人：技术制标工程师 抄送：技术制标负责人、营销人员