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CRM问题整理

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补充

CRM项目已交付，该部分问题就此搁置，等待作废

1. 系统问题

  1. 片区字段意义不明
    • 业务反馈片区现已不再使用，但是事实上目前订单流程大都根据片区来进行逻辑判断。<人员中片区(单选) 会体现到订单、变更单的新片区(筛选) 上>
  2. 字段冗余且字段无注释
    • 各业务对象字段冗余过于严重，例如订货记录<新片区、新片区(筛选)、销售片区-文本、新片区名称(引用)>，未有字段描述且多个相同字段，视为冗余
  3. 国家地区选项值问题，例如印尼 ⌛️ ➕ 2025-03-31
    1. 国家地区为CRM系统开发统一维护，全平台统一，不能实现自己维护
  4. 财务共享和CRM对接 ➕ 2025-03-25 【集成流】
    • 财务共享发起三次请求，CRM只有一条日志记录
    • CRM反馈：极短时间内频繁更新同一个主健的数据，触发了CRM集成平台的一些机制导致 =⇒ 等待CRM内部沟通，给出解决方案
  5. 国网采购订单 ERP ⇐> CRM对接问题 【集成流】
    • ERP新增数据时，CRM拉取数据新建数据，只有主表数据，没有明细
  • 注：ERP在新增数据时，如果数据重复会把原来的删除，重新新建
  1. 【深瑞】销售订单（ERP⇒CRM）,数据id重复问题 【集成流】
    1. CRM反馈： 1) CRM每次删除明细时，在回收站也删除数据 2) ERP不传收款计划到CRM
    2. 系统体现：2025-04-09 ，集成流错误，我后台删除收款计划中间表，再次重试依旧失败。
  2. 【深瑞】销售订单（ERP⇒CRM）,明细行数大于500行 【集成流】
    • CRM反馈：系统不支持

2. 业务问题

  1. 深瑞转签能源订货记录
    • 当深瑞下单包含能源的产品，并且在深瑞的订单中为赠品产品，拆分出的能源的订单是否需要金额。
      • 如果不需要金额，则生成能源的订单需要过滤掉赠品（不把赠品的【折扣前总价-能源】计入到订单总计） 改字段的统计范围
      • 如果需要金额，则需要增加价税合计的计算逻辑，生成函数的价税合计赋值逻辑）
  2. 开票通知单
    • 开票通知明细中数量字段：CRM目前为八位，ERP为四位。
      1. CRM因为电力和能源在开票时会有开固定合价和结算单价的情况，数量可能为多为小数。
      2. ERP开票通知单为二开表单，目前精度为四位
    • CRM传数量、结算单价、结算合价到ERP，ERP根据数量和单价重新计算结算合价（即本次开票金额），此时小数位数不同会导致【本次开票金额】与源单中开票金额不一致
  3. CRM系统数据列表 ➕ 2025-03-27
    1. 每个组织的数据列表是共用的一个场景，所展示字段是都是一样。有组织反馈展示的字段不是他们使用的
  4. 深瑞：ERP销售订单集成流，考虑报错通知商务蓝柳清（通过待办）
  5. 各子公司，集成流同步失败，不会提醒到业务人员。集成流同步失败会影响到后续业务

3. 运维开发问题

  1. 设计订货记录变更频繁报错
    • OA那边设计订货记录更改单，没有做规则限制，传到CRM老是出问题，希望可以在OA这边的表单设置一下必填规则 ➕ 2025-01-10
  2. CRM与ERP对接问题
    1. 与各个公司ERP运维人员缺少沟通平台
    2. 基础资料修改、字段选项值修改需要CRM和ERP同时进行，需求执行时应有所体现
    3. ERP相同账套下的不同组织，存在相同销售代表但是员工编号不同的情况，CRM连接器账号绑定只能绑定一个，需要ERP对销售账号做一下统一
  3. 【招投标】运维、开发困难
    1. 字段冗余 ，需要清理字段
    2. 针对业务，系统逻辑不明 需要系统逻辑说明文档
  4. 【费用】运维、开发困难
    1. 字段冗余，需要清理字段
    2. 函数意义不明，需要函数清单
    3. 针对业务系统逻辑不明， 需要系统逻辑说明文档
  5. 【集成流】运维困难
    1. 需要具体系统逻辑文档说明

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