ITGDSQ【2025-03-06】049

• task 【能源】招投标当量模块建设 ⏳ 2025-06-20 📅 2025-06-27 ✅ 2025-07-07
  • 功能搭建^e6d806 ✅ 2025-07-07
    • 基础资料 ✅ 2025-05-12
    • 招标公告 ✅ 2025-05-12
    • 资审项目 ✅ 2025-05-12
    • 业绩申请 ✅ 2025-05-12
    • 商务制标 ✅ 2025-05-12
    • 技术制标 ⏳ 2025-05-28 ✅ 2025-06-16
  • 制标当量基础信息/权限^f66fd6 ✅ 2025-06-12
  • 业务数据/权限^8de33e ✅ 2025-06-12

需求描述

CRM-当量模块建设 关于报名、资审、业绩、商务制标、技术制标当量统计模块建设及用户接待CRM线上建设，已和深瑞王亚新王工沟通过，详细查看需求附件，谢谢。

IT执行

时间线

• 2025-05-12 16:50
  • 商务制标当量
• 2025-05-08 16:50
  • 资审、业绩当量
• 2025-05-07 16:49
  • 招标公告当量
• 2025-03-10 14:17
  • 接受任务，建立待办

需求确认

需求文档初版： CRM当量模块逻辑—初版20250208V1.00.pdf 需求文档第二版： CRM当量模块逻辑20250306.pdf

1. 目前能源投标模块人员分配
   1. 哪些人负责哪些模块，例如招标公告负责人、商务制标负责人、技术制标负责人、商务/技术制标人员等
2. 技术当量<配置报价、正式招投标>
   1. 针对单个项目核算当量的流程应该是怎么样的？(什么时候选择当量模板、什么时候填写、需要填写什么、由谁填写等)
   2. 需要现有系统增加哪些字段
   3. 具体的当量模板数据
   4. 具体的当量核算逻辑(结合现有系统字段)

执行方案

权限重构

能源招投标模块权限重构 1. 确认投标人员与角色映射清单中人员信息 2. 当量基础资料的管理权限 3. 各个模块当量的操作权限 4. CRM上能源组织商务组的组织架构

功能搭建

1. 制标当量基础信息 ： 重构数据权限设置， 新增字段适用组织>>深瑞；能源，区分各组织人员能够查看的数据范围
   1. 投标项目商务当量 ： 吴培纯
   2. 投标项目技术当量 ： 韩振雨
   3. 招标公告当量 ： 吴培纯
   4. 业绩当量 ： 郝冰
   5. 资审当量： 吴培纯
   6. 海外项目基础当量
      1. 使用组织：深瑞
      2. 使用用户：海外招投标
      3. 区分字段：适用模块类型 >> 正式招投标；配置报价
2. 投标人员与角色映射清单：
   1. 能源重构人员信息
3. 招标公告当量建设
   1. 对象招标公告当量信息：
      1. 业务类型：能源
      2. 布局：【能源】页面布局
      3. 业务流程：【能源】招标公告当量确认流程，当量新建之后触发业务流程进入审批 ：吴培纯
         1. 未设置审批配置
      4. 工作流程：【能源】触发当量确认流程，用于触发业务流程
   2. 报表
      1. 之后处理
4. 资审项目当量建设 吴培纯，严小红，胡莹莹，钟凡
   1. 新增字段 ✅
   2. 新增布局
   3. 审批流程 ：资审项目审核-能源
      1. 未设置审批人、审批布局
   4. 基础资料未维护：制标当量基础信息
   5. 报表：
      1. 之后处理
5. 业绩申请当量建设
   1. 业绩当量即为业绩申请明细，根据所需增加字段
   2. 权限：未分配
6. 商务制标当量
   1. 投标项目-从表制标当量 ：新建能源布局
7. 技术制标当量
   1. 项目需要划分类型
   2. 配置报价项目：韩振雨
8. 客户来访需求接待表
   1. 已搭建完毕

商务制标负责人：吴培纯 技术制标负责人：韩振雨

投标项目：澄清截止时间 可修改

制标当量基础信息/权限 ^f66fd6

1. 招标公告当量
   1. 负责人：吴培纯
   2. 新建角色：公告&资审资料主管
      1. 制标当量基础信息：查看、新建、编辑
   3. 数据共享：【招标公告当量】【能源】 ⇒ 【用户组】【能源】公告&资审资料主管
2. 资审项目当量
   1. 负责人：吴培纯
   2. 角色：公告&资审资料主管
   3. 数据共享：【资审项目当量】【能源】 ⇒ 【用户组】【能源】公告&资审资料主管
3. 业绩申请当量
   1. 负责人：郝冰
   2. 角色：无新建
   3. 数据共享：【业绩申请当量】【能源】 ⇒ 郝冰
4. 商务制标当量
   1. 负责人：吴培纯
   2. 投标项目-从表制标当量
      1. 投标商务制标文员(能源)、投标商务制标主管(能源) ：查看、编辑、新建<主管>
   3. 数据共享：【能源】【商务制标】当量基础资料 ⇒ 【用户组】【能源】商务当量基础资料主管

业务数据/权限 ^8de33e

1. 招标公告当量信息
   1. 角色：投标标书购买（报名人）(能源)
      1. 新增：查看、编辑、新建等权限
   2. 数据新建后会触发工作流：【能源】触发当量确认流程 ，工作流触发业务流 【能源】招标公告当量确认流程，主管确认当量
   3. 报表：按月统计报名人当量：招标公告当量统计
      1. 统计纬度：
         • 业务类型 = 能源
         • 当量确认日期：主管审核当量的时间
2. 资审项目 ---- 当量部分
   1. 角色：投标商务制标文员(能源)、报名人
      1. 查看、编辑、新建等权限
   2. 数据新建后触发审批流：主管分配当量模板 => 资审人员处理 ⇒ 主管确认
   3. 报表：按月统计编写人当量：资审项目当量每月统计
      1. 统计纬度：
         1. 业务类型 = 能源
         2. 完成时间
3. 业绩申请明细 ---当量
   1. 报表：按月统计业绩文员当量： 业绩当量按月统计、业绩审核当量按月统计
      1. 统计纬度：
         • 业务类型 = 能源
         • 业绩内审完成时间
4. 商务制标当量
   1. 投标项目-从表制标当量
      1. 从表，跟随主表权限
   2. 报表：按月统计：商务制标当量统计、商务制标审核当量统计
      1. 统计纬度：
         • 业务类型 = 能源
         • 是否系统新建(标识) != 是
         • 投标截止时间

配置报价项目

1. 项目新建时选择当量模板，制标计划分配时可更新当量